Testamentsberatung für Erblasser & Erben

Was kann man im Testament anordnen?

Durch die Testierfreiheit hat der Erblasser freie Hand, was er in seinem Testament anordnet. So kann er beispielsweise bestimmen, ob er:

• eine oder mehrerer Personen als Erben einsetzt.
• einzelne Personen enterbt.
• eine Person als Vorerben zeitlich befristet einsetzt.
• einzelne Gegenstände vermacht.
• Auflagen für den Erben oder Vermächtnisnehmer festlegt.
• eine Testamentsvollstreckung einsetzt.
• einen Ersatzerben bestimmt.
• familienrechtliche Anordnungen für minderjährige Kinder trifft.

Testament richtig verfassen

Beim Verfassen des Testaments ist es wichtig, auf einige Details zu achten. Fehler können u.U. dazu führen, dass sich der mühsam erstellte letzte Wille sich im Erbfall als ungültig herausstellt und stattdessen die gesetzliche Erbfolge in Kraft tritt.

Für handschriftliche Testamente gelten folgende Anforderungen:

• Klare Formulierungen
• Lesbare Schrift
• Das gesamte Testament ist handschriftlich zu erstellen
• Angabe von Ort und Datum, wann es errichtet wurde
• Eigenhändige Unterzeichnung (Vor- und Familienname)
• Änderungen sind erneut zu unterzeichnen
• Testierwille muss ganz klar erkennbar sein
  
• Der Testierende muss testierfähig sein

Testament: Vorteile der Beratung beim Anwalt

Ein Testament kann grundsätzlich ohne die Mitwirkung eines Rechtsanwalts oder Notars erstellt werden. Allerdings birgt dies erhebliche Risiken: Selbst wenn Testierende überzeugt sind, alle Regelungen klar formuliert zu haben, kann die rechtliche Auslegung des Testaments deutlich komplexer sein als erwartet. Fehler oder Unklarheiten im eigenständig verfassten Testament gehören zu den häufigsten Ursachen für Missverständnisse und Konflikte unter den Erben. Eine fachkundige Testamentsberatung durch einen Rechtsanwalt kann helfen, solche Unsicherheiten zu vermeiden.

Ein Rechtsanwalt kann nicht nur die rechtlichen, sondern auch die steuerlichen Aspekte eines Testaments berücksichtigen und Optimierungsmöglichkeiten aufzeigen. Zudem steht er als direkter Ansprechpartner für alle weiteren erbrechtlichen Fragen zur Verfügung. Zwar ist es notwendig, das Testament handschriftlich zu verfassen, doch kann der Anwalt einen Entwurf erstellen, der Ihnen als Grundlage für ein rechtssicheres Testament dient. Dabei wird auch erörtert, ob eine zusätzliche notarielle Beurkundung sinnvoll ist, um die Wirksamkeit des Testaments weiter abzusichern.

Besonders bei Grundbesitz im Nachlass ist ein Erbschein erforderlich. Auch hierbei kann der Rechtsanwalt unterstützen und dafür sorgen, dass alle erforderlichen Schritte reibungslos ablaufen. Ein weiterer Vorteil der anwaltlichen Beratung ist die Möglichkeit, eine Vergütungsvereinbarung zu treffen, sodass die Kosten der Beratung vorab transparent und verhandelbar sind. So profitieren Sie von einer maßgeschneiderten und rechtssicheren Nachlassplanung.

Testamentsvollstreckung

Das Testament kann noch so perfekt formuliert sein: Streit unter den Miterben kann es immer geben. Um den zu vermeiden, hat der Erblasser die Möglichkeit, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen, der den Nachlass nach dem Tod des Erblassers verwaltet und abwickelt.

Aufgaben des Testamentsvollstreckers

Professionelle Unterstützung durch einen Testamentsvollstrecker ist Gold wert: Er berät die Erben und entlastet sie, indem er die zeitaufwendige und komplexe Nachlassabwicklung übernimmt. Seine Aufgaben sind umfangreich wie vielschichtig.

Ein Testamentvollstrecker

• sichert den Nachlass
• erstellt ein Nachlassverzeichnis (§ 2215 BGB)
• sichtet sämtliche Unterlagen
• löst Wohnungen auf
• klärt bestehende private und geschäftliche Vertragsbeziehungen
• bezahlt Rechnungen
• erfüllt Auflagen und Vermächtnisse (§ 2303 BGB)
• nimmt Kündigungen vor
• schreibt Konten- und Grundstücke um
• bringt Haustiere unter
• überwacht alle Fristen
• gibt die Erbschaftsteuererklärung ab

Hinweis: In manchen Fällen ist es ratsam, wenn der Erblasser dem Testamentsvollstrecker die Verwaltung des Nachlasses über einen längeren Zeitraum überträgt. Das gilt beispielsweise dann, wenn er verhindern möchte, dass die Erben wertvolle Immobilien vorschnell verkaufen oder das gesunde Familienunternehmen zerschlagen.

Anforderungen an den Testamentsvollstrecker

Am Testamentsvollstrecker hängt der Erfolg der Testamentsvollstreckung. Neben der fachlichen Kompetenz muss er sorgfältig, entscheidungs- und durchsetzungsfähig sein. Daneben ist ein hohes Maß an Unabhängigkeit gefragt. Der Testamentsvollstrecker muss oftmals zwischen verfeindeten Erben vermitteln – das erfordert persönliche und sachliche Distanz.

Arten der Testamentsvollstreckung

• Abwicklungstestamentsvollstreckung (§ 2303 BGB): Wenn der Testierende eine gesicherte, gerechte Verteilung des Nachlasses sicherstellen will, dann ordnet er diese Art der Testamentsvollstreckung an. Der Testamentsvollstrecker wird nach den Vorgaben des Erblassers tätig und der Erbe kann ihm keine Weisungen erteilen.

• Verwaltungstestamentsvollstreckung (§ 2209 BGB): Wenn der Erblasser seinen Erben zwar die Erträge der Erbschaft zukommen lassen, ihnen aber gleichzeitig die Verfügungsbefugnis entziehen will, dann empfiehlt sich diese Art der Testamentvollstreckung. Auf diese Weise kann der Erblasser den Lebensunterhalt für Erben sichern, die nicht in der Lage sind, das Erbe wirtschaftlich zu verwalten.

Wenn Sie Fragen zum Thema Testamentvollstreckung haben und sich beraten lassen möchten: Sprechen Sie unsere Rechtsanwälte für Erbrecht einfach an. Wir helfen Ihnen gern weiter.